Ibercaja potencia su servicio de gestión discrecional de carteras dirigido a sus clientes de banca privada

10/05/2024

En: elperiodicodearagon.com
Digital

El servicio de gestión discrecional de carteras de Ibercaja, destinado a los clientes del segmento de Banca Privada, cierra un primer trimestre del año récord en el que ha conseguido incrementar más de un 10% el número de clientes, superando los siete mil que operan bajo este servicio. El patrimonio administrado en su conjunto es cercano a los 3.500 millones de euros. Mediante este servicio de gestión discrecional se diseñan estrategias de inversión personalizadas para cada uno de los clientes de este segmento , lo que permite al equipo de Banca Privada gestionar su patrimonio familiar de la manera más adecuada y adaptada a cada caso. En el marco de la renovada propuesta de valor que Ibercaja ofrece a sus clientes de Banca Privada, este servicio constituye el principal eje sobre el que se lleva a cabo la gestión financiera del patrimonio familiar. También ofrece, adicionalmente, otros servicios complementarios de asesoramiento patrimonial y planificación sucesoria y fiscal, disponibles para los clientes de banca privada de la entidad. Rentabilidades positivas Los mercados han tenido un comportamiento diverso en el primer cuatrimestre, yendo de más a menos, pero en general, los diferentes activos han obtenido buenas rentabilidades. En este entorno, el equipo gestor de Banca Privada de Ibercaja, uno de los más reputados y experimentados del panorama nacional, con más de veinticinco años de experiencia en este servicio, ha aprovechado las oportunidades que los diversos mercados han ido ofreciendo y ha generado rentabilidades positivas en todas sus carteras gestionadas , superando incluso la cota del 10% en tan solo tres meses en el caso de aquellas carteras con más exposición a la renta variable. En todo caso, según indica el equipo gestor, el momento es óptimo incluso para los inversores más conservadores, gracias a las favorables previsiones que existen para la renta fija en la segunda parte del año.