IBERCAJA EMITE 500 MILLONES DE EUROS EN CÉDULAS HIPOTECARIAS AL COSTE MÍNIMO HISTÓRICO DEL MERCADO ESPAÑOL
10/10/2016
En: Ibercaja Banco S.A.U.
La demanda por parte de los inversores institucionales ha alcanzado los 1.252 millones de euros, muy por encima del doble del volumen objetivo de la emisión, habiéndose colocado más del 80% del total entre inversores internacionales de más de 15 países
Esta fuerte demanda ha situado en 22 puntos básicos el margen aplicado sobre el tipo medio de referencia de estas operaciones (midswap), por debajo de la horquilla inicialmente fijada (25/28 puntos básicos), resultando un coste total de financiación inferior al del Tesoro español para ese mismo plazo
Esta operación evidencia de nuevo la credibilidad de Ibercaja en los mercados financieros, tras la emisión de otros 500 millones de euros en deuda subordinada cerrada en julio de 2015
La emisión contribuirá a acometer el objetivo estratégico de crecimiento del crédito a pymes y empresas fijado en 2.000 millones de euros para los dos próximos años